Нефтедобывающая компания ОАЭ Adnoc может нацелиться на выпуск облигаций на 5 миллиардов долларов в этом году

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

(Bloomberg) — Государственная энергетическая компания Абу-Даби планирует привлечь от $3 млрд до $5 млрд от дебютной продажи облигаций в этом году, по словам людей, знакомых с вопросом.

Руководители Abu Dhabi National Oil Co. сообщили инвесторам в долговые обязательства в ходе телефонного разговора во вторник, что они рассматривают возможность создания многолетней программы облигаций на сумму около 15 млрд долларов, сообщили три человека. Первая сделка, которая будет выпущена новой организацией под названием Adnoc Murban, будет использована для рефинансирования существующих кредитов компании, сказали они.

Согласно данным, собранным Bloomberg, Adnoc имеет долговые обязательства на сумму около 20 миллиардов долларов, включая примерно 5 миллиардов долларов со сроком погашения в этом году. Компания отказалась комментировать Bloomberg свои планы по выпуску облигаций.

Абу-Даби – столица Объединенных Арабских Эмиратов, третьего по величине производителя нефти в Организации стран-экспортеров нефти. Страна пытается использовать деньги от экспорта энергоносителей для создания новых отраслей промышленности, таких как робототехника и искусственный интеллект.

JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley управляли вторничными звонками. На этой неделе компания Adnoc Murban получила третий по величине рейтинг AA или его эквивалент от Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings и Fitch Ratings.

Годовой денежный поток Adnoc Murban составит более 21 миллиарда долларов при цене на нефть от 50 до 70 долларов за баррель, говорится в сообщении Moody’s. В этом году нефть подорожала примерно на 14% до более чем 85 долларов за баррель.

Источник: finance.yahoo.com

Поделиться.

Оставьте комментарий